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ManBetX客户端GEP Research发布:水处理膜行业市场分

发布日期:2019-06-13 03:07
 

  据GEP Research发布的水处理膜行业市场分析报告,从政策角度来看,“十三五”期间高性能分离膜仍将受益于政策支持,高性能海水淡化反渗透膜、水处理膜仍为发展重点。

  2000-2017年9月,中国共有膜技术相关专利数(包括发明、实用新型和外观)24340项(按照公开日数量)。通过对中国膜技术专利分析,中国膜技术领域的专利主要集中于半透膜的制备方法、膜的清洗或消毒、空心纤维组件等方面。

  截至2017年底,我国已制定了70余项膜标准,其中:国家标准12项,行业标准68项。行业标准中大部分为海洋行业标准(HY)33项,其余则为环境保护行业标准(HJ)7项、城镇建设行业标准(CJ)4项、化工行业标准(HG)5项,其他行业标准6项;地方标准3项等。

  据GEP Research发布的水处理膜行业市场分析报告,2016年中国水处理膜行业市场规模为600亿元,同比增长17.6%,其中膜产品规模为190亿元,同比增长18.75%,膜工程市场规模为410亿元,同比增长17.14%,预计2017-2020年中国水处理膜行业市场规模年均增速为20%,行业市场规模为3800亿元,其中膜产品规模为1200亿元,膜工程规模为2600亿元。

  当前,中国城镇污水处理厂的建设、提标改造,再生水利用设施的增加,城市供水规模的扩大,自来水水厂的升级改造,污水处理收费提高、自来水涨价、监管体系的建设和完善、海水利用规模的扩大,都将在未来的5-10年为水处理膜市场提供持续的增长动力。

  随着我国城镇污水处理能力的增长以及MBR渗透率的提升,目前,中国投入运行或在建的MBR系统已超过1000套且已有近百个万吨级MBR系统在市政污水处理领域得到应用,投入运行或在建的MBR系统累计处理能力超过600万m3/d。

  进入21世纪以来,中国UF膜法水厂迅速发展,水厂累计数量由2003年的2座增长到2016年的100座左右,装置累计规模也飞速增长,目前累计建成膜法水厂总处理规模约400万立方米/日,规划中膜法水厂总处理规模约350万立方米/日,预期未来十年将是膜法水厂快速增长的十年。

  反渗透RO技术占据中国海水淡化工程规模近七成,为主流技术。截至2016年底,全国应用反渗透RO技术的工程112个,工程规模81.26万吨/日,占全国总工程规模的68.4%。ManBetX客户端

  目前,反渗透已基本替代超滤成市场主流,反渗透净水设备零售额份额已经超七成。在用户对过滤技术认知情况中,反渗透净水设备目前仍是最受欢迎的产品,根据调研结果,目前80%的消费者会选择搭载反渗透滤芯技术的净水产品,超滤膜滤芯选择率为7.3%,纳滤膜选择率为5.5%。

  从近年数据看,活性炭吸附技术净水设备的总体零售额不高,呈现小幅下降趋势,超滤UF技术设备零售额下降趋势明显,已从2010年的67.6%下降到目前的16%左右;而反渗透RO技术设备零售额则由20.7%上升到71%左右。

  目前中国的水处理膜市场,陶氏化学、日东电工、日本东丽、GE、科氏等国外知名企业占据了大部分高端市场。中低端市场被国内众多企业瓜分,还未形成垄断格局。

  从重点膜产品制造企业产品布局看,反渗透/纳滤膜方面,时代沃顿产能达到1000万m2,居于中国生产企业前列,其次为碧水源,另外,沁森高科、山东九章、杭州北斗星也在RO/NF领域形成了一定的规模;超滤膜/微滤膜方面,海南立昇、碧水源产能均达到1000万m2,招金膜天、美能材料产能达到500万m2,津膜科技产能415万m2。

  根据GEP Research报告,目前,各大水处理膜企业通过并购公司和业务来获得或巩固市场份额,已经成为水处理膜市场明显趋势之一。如日本东丽株式会社在2013-2014、2016年先后收购了韩国熊津化学旗下世韩业务、TCK美国公司,增强其在反渗透膜RO领域的市场竞争力。苏伊士环境通过收购GE水处理业务加强其在水处理膜市场的竞争力;中国企业巴安水务、津膜科技等通过收购膜企业增强其在膜产品方面的布局及竞争力。

  图表 7:2011-2016年中国环境污染治理投资总额及占GDP的比重10

  图表 23:“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设主要目标及建设任务40

  图表 29:“十三五”、“十二五”和“十一五”城镇污水处理规划投资(单位:亿元)53

  图表 56:2014-2017年上半年中国净水设备不同产品结构市场份额84

  图表 57:2014-2017年上半年中国净水设备分产品类型市场规模84

  图表 96:2004-2017年上半年水处理膜领域主要企业并购情况133

  图表 100:“十三五”全国城镇新增污水处理设施规模(单位:万立方米/日)142

  图表 101:“十三五”全国城镇提标改造污水处理设施规模(单位:万立方米/日)143

  图表 102:“十三五”全国城镇新增再生水利用设施规模(单位:万立方米/日)145

  图表 103:“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设投资(单位:亿元)146

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