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ManBetX客户端德创环保2018年年度董事会经营评述

发布日期:2019-04-21 19:57
 

  2018年,在宏观经济下行压力加大、火电投资进一步放缓的背景下,公司坚持稳中求进的策略,创新发展思路,积极推进现有业务转型升级。 1、烟气治理 报告期内,传统火电市场烟气治理业务萎缩,而钢铁、冶金、石化等非电行业烟气治理行情向好。2018年。为加强非电领域以及中西部的烟气治理业务开拓,公司在西安成立了相应的分公司,报告期内取得5000多万元的非电订单,初见成效。 报告期内,公司不断优化催化剂配方,研发新的催化剂产品,并在多个不同的行业领域打开局面,进一步稳固催化剂领域的竞争优势。公司生产的二噁英催化剂中标江苏某垃圾电厂的示范工程项目,宽温催化剂广泛用于钢铁、水泥和焦化等行业;经过工艺改进,公司生产的高孔催化剂产品的成品率可达90%以上,并率先在船舶等领域实现了订单。此外,随着《年产10,000立方米高性能烟气脱氮(脱硝)催化剂产业化项目》募集资金的投入,公司平板催化剂产能及交单实力进一步增强。 公司海外市场业务团队完成初期团队组建工作,并实现销售。公司重视东南亚的烟气治理市场,于2018年9月在印度成立全资子公司(TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED)以开拓印度市场。同时,公司拟与韩国环保企业NANO CO Ltd.共同在韩国投资设立一家由公司控股的环保工程公司。目前双方已签订合作协议,韩国子公司正在设立过程中。 报告期内,公司烟气治理业务积极探索从陆基向海基延伸,完成《年产3000立方米高性能船舶脱硝催化剂技改项目》和《年产110套船舶脱硫脱硝装备项目》两个项目的立项备案工作。同时,公司于2019年初在上海自由贸易试验区设立控股子公司上海德创海洋环境科技有限公司,配套实施相应的专业设计、技术咨询、服务等。上海子公司团队正在积极组建中。 2、水处理 报告期内,公司水处理团队完成组建,并获得环境工程(水污染防治工程)专项乙级资质。 市场拓展方面,立足电力市场,向非电行业进军,重点关注钢铁、冶金和化工领域规模以上的项目,参与多项电厂废水零排项目、电厂综合污水治理项目、电厂含煤废水治理改造项目和化工行业全厂污水治理项目的投标,并取得部分订单。 3、固废 固废事业部作为公司报告期末全新组建的业务团队,将致力于生活垃圾焚烧、生物质焚烧、危废处置、污泥干化等领域的净化和综合利用。其在报告期内尚未形成订单及收入。

  二、报告期内主要经营情况 截止2018年12月31日,公司总资产135,286.00万元,归属于母公司股东的净资产52,864.04万元,同比减少1.37%。报告期内,实现营业收入74,640.55万元,同比减少6.59%;归属于上市公司股东的净利润1,285.78万元,同比下降66.39%。营业收入小幅下降、净利润下降明显主要原因是公司处于转型期,燃煤机组减排市场萎缩,营业收入下降,导致利润同比下降,而公司新布局的水处理、海外业务,虽然取得了订单,但成立时间短,经济效益尚未体现。此外,新业务人员增加,导致管理费用同比上升,利润同步下降。本公司经营活动产生的现金流量净额-3,679.88万元,主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金增加,但部分项目尚未完工,导致本期销售商品、提供劳务收到的现金未同步增加。

  三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 1、烟气治理行业 2018年1月,环境保护部印发《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》,要求2018年3月1日起,新受理环评的建设项目要执行大气污染物特别排放限值。 同年10月1日起,火电、钢铁、石化、化工、有色(不含氧化铝)、水泥行业现有企业以及在用锅炉要执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。2019年10月1日起,炼焦化学工业现有企业要执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。非电领域的烟气治理市场逐渐升温。 交通运输部于2018年11月30日发布了《船舶大气污染物排放控制区实施方案》,对于国内船舶硫氧化物排放进行了规定:2019年1月1日起,海船进入硫氧化物排放控制区,应使用硫含量不大于0.5%的船舶燃油,大型内河船和江海直达船舶应使用符合新修订的船舶燃料油国家标准要求的燃油,其他内河船应使用符合国家标准的柴油;2020年1月1日起,海船进入内河控制区,应使用硫含量不大于0.1%的船舶燃油;2020年3月1日起,未使用硫氧化物(SOx)和颗粒物污染控制装置等替代措施的船舶进入排放控制区只能装载和使用规定应当使用的船舶燃油;2022年1月1日起,海船进入沿海控制区海南水域,应使用硫含量不大于0.1%的船舶燃油。大中型船舶的脱硫脱硝行情启动。 随着国家打赢蓝天攻坚战政策的深入实施,电力行业对超低排放改造、消除白烟的持续要求以及后续维护、以及非电行业对烟气治理要求的不断提高都将促进烟气治理行业的进一步发展。同时,船舶烟气治理行业将成为一个新的增长点,市场前景广阔。 2、水处理行业 2016年11月7日,国家发改委、国家能源局召开新闻发布会,对外正式发布的《电力发展十三五规划》里明确提到:火电厂废水排放达标率实现100%。2017年1月环境保护部发布《火电厂污染防治技术政策》的公告里提到,防治火电厂排放废水造成的污染,火电厂水污染防治应遵循分类处理、一水多用的原则,鼓励火电厂实现废水的循环使用不外排。据中国环境保护产业协会估计,十三五期间脱硫废水处理市场在1,000亿元左右。 2017年新修订的《中华人民共和国水污染防治法》要求排放工业废水的企业应当采取有效措施,收集和处理产生的全部废水,防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理,不得稀释排放。2017年7月环保部提出《工业集聚区水污染治理任务推进方案》,要求以硬措施落实水十条任务。对逾期未完成任务的省级及以上工业集聚区一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目,并依规撤销园区资格。 3、固废行业 工业和信息化部发布2018年第26号公告,于2018年5月15日起施行《工业固体废物资源综合利用评价管理暂行办法》和《国家工业固体废物资源综合利用产品目录》,要求建立科学、规范的工业固体废物资源综合利用评价机制,引导企业开展工业固体废物资源综合利用,提高综合利用产品质量,促进绿色生产和绿色消费,推动工业绿色发展。 2018年5月22日,生态环境部印发《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知》,危废排查范围由的长江沿线月《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》指出:提升危险废物处理处置能力,严厉打击危险废物非法跨界转移、倾倒等违法犯罪活动。受益于固危废政策的密集出台,固危废景气度提升,有助于激发固危废处置需求,固危废处置市场空间将进一步释放,有利于公司开展固危废处置业务。 (二)公司发展战略 公司将围绕从电力到非电、从国内到国外、从陆地到海洋的战略转型方向,适时实现转型升级,全方位提升公司竞争力,打造成有国际影响力的环保产业集团。 (三)经营计划 1、传统火电烟气治理业务上不断进行技术创新;加大非电领域烟气治理市场的开拓;提升海 外烟气治理市场业务的销售占比;船舶烟气治理业务实现业务收入。 2、加大水处理业务投入力度,增强市场开拓能力,争取更多项目并创造可观效益。 3、加快固废业务的市场布局,取得实质性的市场突破。 4、充分发挥资本市场优势,借助融资平台,拓宽融资渠道,通过直接融资、并购重组等形式 对接资本市场,实现公司可持续发展。 公司2019年经营目标为:争取实现营业收入95,000.00万元,营业成本控制在73,600.00万元,三项费用控制在16,000.00万元以内。 (四)可能面对的风险 1、市场变化的风险。市场形势复杂多变,传统火电市场烟气治理业务萎缩,而钢铁、冶金等非电行业烟气治理行情向好。若公司不能及时把握市场发展趋势,存在被其他竞争对手抢占市场先机,造成公司业绩下滑的风险。公司将增强对环保治理市场的风向把握,稳步推进各项战略转型业务,实现公司销售的可持续增长。 2、原材料价格波动的风险。公司原料价格受环保宏观政策、期货行情等因素影响,价格波动难以预测。若出现原材料价格快速上涨的情况,将会导致公司产品成本较快速上升,而公司产品受行业特征影响价格上涨具有一定的滞后性,可能对公司保持生产成本稳定带来不利影响。公司将继续加大成本管控力度,积极采取新技术、新工艺,降低采购成本和单耗水平,努力控制成本增长。 3、应收账款回收的风险。公司目前的主要客户仍以环保工程公司及火电企业为主,火电行业的景气度会对公司主要客户造成影响,从而影响公司应收账款回收的及时性。虽然公司应收账款坏账计提比例比较谨慎,客户整体资信情况较好,发生违约的风险亦较低,但如果客户经营状况发生重大变化、性能试验延期或公司对质保金催收力度不够,仍存在应收账款超期不能收回的可能,进而影响公司的经营业绩。另一方面,电力行业整体效益不好等行业环境因素所致,应收账款回收期和变现周期长。公司应收账款余额较大,应收账款回收时间长,可能给公司造成坏账损失的风险。 2018年11月国务院总理在主持召开国务院常务会议上指出,对政府部门和国有大企业拖欠民营企业账款,要建立台账,对欠款限时清零。严重拖欠的要列入失信黑名单,严厉惩戒问责。对公司应收账款的催收有一定的积极作用。此外,公司从内部自身管理上,将应收账款及时回款与事业部经营班子绩效考核挂钩,强化目标责任意识,以降低该等风险。此外,公司与外部法律机构合作,通过各种司法手段催收较长账龄的应收账款。 4、业绩波动的风险。报告期内,火电行业燃煤机组新建规模下降、传统燃煤机组烟气治理和减排市场萎缩的影响持续;公司新布局的水处理、海外版块成立时间较短,经济效益尚未显现;同时该版块人员增加,导致报告期内管理费用相对上升。受此影响,公司收入、利润有所下降。 综上,烟气治理行业受政策影响较大,不同阶段限期达标排放政策会影响相应产品阶段性供需变化,未来一定期间公司产品的售价、毛利率、销量以及各分项业务占比均存在变动风险,业绩存在大幅波动的风险。 5、新业务领域开拓的风险。公司在深耕传统烟气治理业务的基础上,不断摸索和尝试新的业务领域,不断进行产品开发和更新换代。目前公司正紧跟环保政策风向,加大对非电领域、水处理、固废、船舶脱硫脱硝等新业务领域及海外市场的开拓,为公司转型升级和未来发展积极准备。 因新业务版块培育尚需时间,且受到经济环境、行业管制和竞争者的竞争程度、人才储备等多方面因素影响,以及新业务相关技术若开发失败,或者相关开发未能与行业发展趋势保持一致,将给公司经营带来风险,公司实现利润增长存在着不确定性。对此,公司将在做好充分地市场调研的基础上,不断加强自身建设和研发能力,增强跨行业运营能力,持续创新,保持竞争优势,打造专业化、标准化的运营体系。 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明: 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《浙江德创环保科技股份有限公司章程》以及2019年第一次临时股东大会审议通过的《未来三年股东分红回报规划(2018-2020年)》关于利润分配方案的相关条款,主要内容如下: 一、公司利润分配政策的基本原则 (一)公司充分考虑对投资者的回报,按照股东持有的股份比例分配利润;每年按当年实现的合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体比例向股东分配股利,且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%; (二)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,注重对股东稳定、合理的回报;公司利润分配不得超过累计可分配利润总额,不得损害公司持续经营能力; (三)利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、监事和社会公众股东的意见; (四)公司优先采用现金分红的利润分配方式。 二、公司利润分配政策 (一)利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有 条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。 (二)公司现金分红的具体条件和比例: 除按照下列第(三)款规定实施差异化现金分红政策外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,以及审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告后,可采取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。 存在股东违规占用公司资金情况的,公司在进行利润分配时,应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。 (三)公司的差异化现金分红政策: 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策: 1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 公司董事会认为公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,适用本款规定。 前款所称重大资金支出安排是指以下情形之一: 1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%,且超过2,000万元; 2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的5%。 (四)公司发放股票股利的具体条件: 公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、每股净资产偏高,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。 三、公司利润分配方案的审议程序 1、公司的利润分配方案由公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议,独立 董事应当发表明确意见。董事会审议须经全体董事过半数表决同意,且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会审议须经半数以上监事表决同意。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,并就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。 2、股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小 股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题,切实保障股东的利益。 3、公司因前述 (三)、公司的差异化现金分红政策规定的情况有重大资金支出安排而未能 按照规定比例进行现金分红时,董事会应就未按照规定比例进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。 四、公司利润分配方案的实施 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。 由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整本章程规定的利润分配政策时,董事会应重新制定利润分配政策并由独立董事发表意见。董事会重新制定的利润分配政策应提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可执行;股东大会应当采用现场投票及网络投票相结合的方式召开,为中小股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案领域、经营规模将进一步扩大,对经营性现金流的需求也将增加,公司拟定生产经营所需的流动资金。 (三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 三、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明: (一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明: 本公司2018年由于企业会计准则变化引起的会计政策变更情况如下: (1)本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,ManBetX客户端,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:应收票据586,488,971.96 (2)财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

  四、报告期内核心竞争力分析 公司经过十多年的发展,已发展成为兼具环保成套设备研发、制造及EPC工程总包服务于一体的综合性烟气治理企业,拥有火电厂烟气治理的完整产业链,并在此基础上拓展水处理、固废和非电业务等多个领域,产品覆盖全国,并延伸到海外市场。 1、持续的技术创新优势。 公司拥有较强的技术创新能力,公司技术中心被浙江省科学技术厅认定为省级高新技术企业研究开发中心。公司迄今已承担多项国家级科技项目,包括国家火炬计划项目、中小企业创新基金项目、国家重点新产品计划项目。公司系《湿法烟气脱硫装置专用设备-喷淋管》(JB/T10991-2010)、《湿法烟气脱硫装置专用设备-真空带式石膏脱水设备》(JB/T10982-2010)两项国家机械行业标准的起草单位之一,系《平板式烟气脱硝催化剂》(GB/T31584-2015)、《蜂窝式烟气脱硝催化剂》(GB/T31587-2015)、《烟气脱硝催化剂化学成分分析方法》(GB/T31590-2015)三项国家行业标准的起草单位之一;同时公司也是《GB/T35209-2017烟气脱硝催化剂再生技术规范》和《GB/T34701-2017再生烟气脱硝催化剂微量元素分析方法》的制定单位之一。报告期内,由公司为主起草的两项浙江制造团体标准:《蜂窝式烟气脱硝催化剂》(T/ZZB 0388-2018)、《平板式烟气脱硝催化剂》(T/ZZB 0389-2018)通过省级专家评审后,由浙江省品牌建设联合会批准正式公开发布,并于2018年8月1日起正式实施。 公司与清华大学(环境学院)签订了《烟气中协同控制二噁英和船用SCR催化剂技术研发及应用》合作协议;与中国科学院过程工程研究所张懿院士及其研发团队签订了院士专家工作站合作协议;与中国科学院过程工程研究所签订了《废弃SCR脱硝催化剂全湿法资源化利用技术》合作协议。报告期内,公司拥有已授权专利97项,其中发明专利3项。 报告期内,公司锅炉烟气污染控制催化剂技术工程实验室被认定为浙江省工程实验室,是2018年绍兴唯一一家被认定的省级工程实验室。公司协同脱硝脱汞催化剂项目被列为浙江省重点技术创新专项计划项目;氟塑料换热器的研究及产业化项目被列为浙江省重点高新技术产品开发项目;SCR烟气脱硝催化剂项目入选2018年度浙江制造精品;蜂窝式脱硝催化剂、平板式脱硝催化剂和管式湿电除尘器通过浙江省新产品鉴定;管式湿电除尘器项目被评为浙江省环境保护科学技术奖二等奖;25孔及以上蜂窝式脱硝催化剂、25孔及以下蜂窝式脱硝催化剂和平板式脱硝催化剂通过浙江制造品字标认定;蜂窝式烟气脱硝催化剂(ZL1.1)被评为绍兴市发明专利产业化项目。 2、产品和服务质量优势。 公司自成立以来专注于环保设备的研发、生产和销售,拥有环境工程(大气污染防治工程)专项甲级工程设计资质和建筑业企业环保工程专业承包壹级的双甲资质。公司始终高度重视产品质量管理,建立了一套完善的质量管理和质量控制体系,已通过ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系及OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系等认证。公司配置先进的检测设备,在采购、生产、销售等环节实施了严格的质量检验程序,以确保产品质量的稳定性和一致性,实现产品性能符合客户要求的目标。多年来公司产品品质稳定,行业内口碑良好,多次获得客户的表扬信和锦旗,为市场开拓提供了良好的品质平台。 报告期内,中国环保机械行业协会发布环保装备制造业专精特新企业(第一批),公司位列其中;公司凭借在烟气治理行业良好的信誉与口碑,成功入选由北极星环保网、北极星大气网联合主办的2018‘北极星杯’最具影响力十大烟气治理企业之十大中低温脱硝催化剂企业称号。此外,公司还被授予2018年绍兴市装备制造类隐形冠军企业称号。 3、广泛的客户群体优势。 目前公司产品及服务涉及的烟气治理工程项目分布在30个省、直辖市及自治区的电力行业、钢铁冶金行业、石化行业等诸多行业。公司凭借良好的产品品质和服务,在电力和非电领域都积累了深厚的客户基础。此外,公司还将在建材和焦化等非电行业积极布局,利用自身技术、业务和产品优势,争取多业务领域获得突破。 4、管理团队优势。 优秀的管理团队是公司所有竞争优势的发端和源泉。公司核心管理团队相对年轻且稳定,且大部分为公司创业团队成员。公司管理团队在环保行业积累了丰富的市场、生产、管理、技术经验,对环保行业发展认识深刻,能够基于公司业务模式的实际情况,结合环保行业发展趋势和市场需求,制定符合公司实际的发展战略。返回搜狐,查看更多

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